L'horizon de Londres pendant la journée contient des bâtiments appartenant à une organisation du secteur du capital-investissement.

Les organismes de capital-investissement influencent de plus en plus les marchés mondiaux, les plaçant dans une position de force pour apporter des changements environnementaux et sociaux significatifs à travers leurs décisions d'investissement.

L'importance de la durabilité dans le secteur du capital-investissement s'est accrue, mise en évidence par une prise de conscience croissante de sa capacité à améliorer les rendements des investissements à long terme, à réduire les risques et à contribuer positivement aux objectifs plus larges du développement durable.

Cet accent croissant mis sur la durabilité est principalement dû à l’alignement des pratiques d’investissement sur les objectifs mondiaux de durabilité, tels que les objectifs de développement durable des Nations Unies et les objectifs climatiques fixés par l’Accord de Paris. Ces accords mondiaux ont favorisé un changement au sein du secteur du capital-investissement, soulignant l'importance d'intégrer les facteurs ESG dans tous les aspects de l'analyse des investissements, de la gestion de portefeuille et des interactions avec les parties prenantes.

 

L’état de la durabilité dans le secteur du capital-investissement en 2024

Le secteur du capital-investissement est désormais largement reconnu pour son expertise en matière de finance ainsi que pour son rôle crucial dans la construction d’un avenir durable. Cette reconnaissance s’inscrit dans un contexte de défis mondiaux croissants tels que le changement climatique, la rareté des ressources et les inégalités sociales, plaçant la durabilité au premier plan des considérations d’investissement.

L'alignement de l'industrie sur les objectifs mondiaux de développement durable a grandement influencé ses priorités opérationnelles et stratégiques. Ces objectifs mondiaux ont agi comme des facteurs de motivation, incitant les sociétés de capital-investissement à examiner leurs pratiques d'investissement et les organisations dans lesquelles elles investissent à travers le prisme des critères ESG. Cet alignement va au-delà du simple respect des exigences réglementaires, il s'agit d'une approche stratégique visant à réduire les risques et à découvrir de nouvelles opportunités dans un environnement mondial en évolution.

 

Principales tendances en matière de développement durable dans le secteur du capital-investissement

À mesure que le secteur du capital-investissement évolue jusqu’en 2024, il est façonné par diverses tendances qui marquent un changement important dans les philosophies d’investissement et les stratégies opérationnelles. Ces tendances démontrent l'engagement croissant de l'industrie à intégrer la durabilité dans ses activités fondamentales, reconnaissant le rôle qu'elle joue dans la promotion d'une croissance durable à long terme.

Intégration ESG dans l’analyse des investissements

Un pourcentage important d’études indiquent une association positive entre l’intégration ESG et la performance économique.¹

L'attention accrue portée à l'intégration des aspects ESG reflète la prise de conscience croissante des organisations de capital-investissement de l'importance des facteurs de durabilité dans l'identification des investissements résilients et à fort potentiel. En intégrant les considérations ESG dans leur analyse, les organismes de capital-investissement sont mieux équipés pour évaluer les risques et les opportunités, ce qui conduit à des décisions d'investissement plus éclairées qui soutiennent la création de valeur à long terme et les objectifs de durabilité.

Investissement d’impact et gestion de portefeuille durable

L'investissement d'impact s'efforce de générer un impact social et environnemental positif et mesurable en plus des retours financiers sur le capital investi.²

L'émergence de l'investissement à impact marque un changement dans la perspective du secteur, faisant des impacts positifs et tangibles une partie intégrante du succès de l'investissement. Pour les organisations de capital-investissement, cela implique d'identifier et de gérer activement les investissements de manière à contribuer aux objectifs de développement durable, augmentant ainsi la valeur sociétale de leurs portefeuilles tout en garantissant des rendements compétitifs.

Partenariat et collaboration pour la durabilité

Environ 731 TP3T des personnes interrogées estiment que la collaboration SC ajoute de la valeur à leur entreprise, tandis que seulement 21 TP3T ne perçoivent aucune valeur dans la collaboration au niveau de la chaîne d'approvisionnement.³

Ces efforts de coopération favorisent l’échange de meilleures pratiques, de ressources et d’innovations, favorisant ainsi la transition vers une économie plus durable. Pour le secteur du capital-investissement, cette tendance offre de nouvelles opportunités pour faciliter et bénéficier de projets collaboratifs visant à réduire les émissions de carbone, à améliorer l’efficacité des ressources et à promouvoir le développement durable.

 

Les défis de la durabilité dans le secteur du capital-investissement

Les efforts déployés par le secteur du capital-investissement pour intégrer la durabilité dans sa philosophie et ses opérations d’investissement sont complexes. Ces défis mettent en évidence l’équilibre délicat entre les objectifs financiers et les objectifs de développement durable au sein de l’industrie.

L’un des principaux défis des organisations de capital-investissement consiste à aligner les initiatives de développement durable sur les attentes en matière de performance financière. Le conflit apparent entre l’obtention de rendements financiers compétitifs et la réalisation des objectifs de durabilité constitue souvent un défi pour les gestionnaires de fonds et les investisseurs. Ce problème nécessite des stratégies d’investissement inventives qui montrent que la durabilité et les rendements financiers ne sont pas des objectifs opposés mais peuvent se soutenir mutuellement. Il est important de surmonter cette perception pour une plus large acceptation des critères ESG et de l’investissement d’impact au sein du secteur.

L’évaluation et la gestion approfondies des risques ESG au sein de diverses organisations de portefeuille posent un défi en raison des différences d’exposition aux risques ESG et de la disponibilité des données selon les secteurs et les régions, ce qui rend difficile une évaluation standardisée. Les organisations de capital-investissement doivent développer des cadres solides pour l’évaluation des risques ESG, flexibles dans différentes situations d’investissement. Cela comprend l’amélioration des processus de diligence raisonnable et le renforcement des capacités de gestion des risques ESG, tant au sein des organisations de capital-investissement que de leurs portefeuilles.

L’évolution du paysage réglementaire concernant les rapports sur le développement durable et les informations ESG introduit des complexités supplémentaires dans les efforts de développement durable du secteur du capital-investissement. L'incertitude entourant la réglementation et l'absence de cadres de reporting standardisés peuvent entraver la capacité du secteur à s'y conformer de manière efficace et cohérente. Pour relever ce défi, une implication continue dans les changements réglementaires et une contribution active au développement de normes industrielles en matière de reporting développement durable sont essentielles. Cela met également en évidence la nécessité de flexibilité et d’adaptabilité dans les stratégies de durabilité des organisations de capital-investissement.

Bien que les organisations de capital-investissement individuelles progressent en matière de durabilité, il reste encore difficile d’atteindre une échelle et un impact substantiels dans l’ensemble du secteur et dans l’économie en général. La structure fragmentée du secteur du capital-investissement, ainsi que la dynamique concurrentielle, limitent souvent les efforts de coopération qui pourraient conduire à une transformation à l’échelle du secteur. Pour relever ce défi, une collaboration accrue au sein du secteur est nécessaire, ce qui implique la formation de partenariats avec des concurrents pour normaliser les pratiques ESG et améliorer l'impact global des initiatives de développement durable. En outre, cela oblige les organismes de capital-investissement à promouvoir la durabilité au sein de leurs portefeuilles ainsi que dans l’ensemble de leur écosystème d’investissement.

 

Opportunités et stratégies pour un capital-investissement durable

La durabilité dans le secteur du capital-investissement présente de nombreuses opportunités d’innovation, de leadership et d’investissements stratégiques conformes aux objectifs environnementaux et sociaux à long terme. En adoptant une position proactive, les organisations de capital-investissement peuvent utiliser ces opportunités pour remodeler la proposition de valeur des investissements dans le cadre de la durabilité.

Tirer parti des données et de la technologie pour l’intégration ESG

Stratégie: Utiliser des analyses de données et des solutions technologiques sophistiquées pour améliorer l’intégration des facteurs ESG dans la prise de décision d’investissement et la gestion de portefeuille. Cela implique l’adoption de plateformes offrant des données et des informations ESG détaillées, facilitant ainsi des décisions d’investissement plus éclairées et transparentes.

Opportunité: L'application stratégique des données et de la technologie peut notamment améliorer la précision et l'efficacité des évaluations ESG, offrant ainsi aux organisations de capital-investissement un avantage concurrentiel dans l'identification et la gestion des risques et opportunités potentiels associés à la durabilité. Cette méthode favorise également une transparence et une responsabilité accrues dans la communication des performances ESG aux parties prenantes.

Renforcer les capacités pour l’investissement durable

Stratégie: Développer une expertise et des capacités internes centrées sur l’investissement durable grâce à des investissements dans des formations spécialisées, des échanges de connaissances et des pratiques de recrutement qui mettent l’accent sur les compétences et l’expérience en matière de développement durable.

Opportunité: Le renforcement de la capacité interne de la société de capital-investissement en matière d'investissement durable conduit à une compréhension plus complète des enjeux ESG et de leur impact sur les investissements. Cet investissement stratégique dans les ressources humaines garantit que les considérations de durabilité sont intégrées tout au long du processus d'investissement, depuis la diligence raisonnable jusqu'aux stratégies de sortie.

Favoriser les partenariats pour un impact durable

Stratégie: Former des partenariats avec des organisations de portefeuille, d'autres investisseurs, des organismes gouvernementaux et des organisations non gouvernementales pour faire progresser les initiatives de développement durable et échanger les meilleures pratiques. Les efforts de collaboration peuvent amplifier l’impact des investissements durables et encourager le partage de solutions innovantes entre divers secteurs.

Opportunité: Les initiatives collaboratives permettent aux organisations de capital-investissement de combiner leurs ressources et leur expertise pour relever plus efficacement les défis complexes en matière de développement durable. Ces partenariats améliorent l’efficacité des efforts individuels en matière de développement durable et font des organisations des leaders dans une économie plus durable et plus résiliente.

Favoriser l’innovation durable grâce aux investissements

Stratégie: Rechercher de manière proactive les opportunités d’investissement dans des organisations et des technologies à la pointe de l’innovation durable. Cela implique de se concentrer sur des secteurs tels que les énergies renouvelables, l’agriculture durable et l’économie circulaire.

Opportunité: En dirigeant des capitaux vers des organisations et des technologies qui fournissent des solutions durables, les sociétés de capital-investissement peuvent stimuler l'innovation en matière de développement durable tout en obtenant des rendements financiers attrayants. Ces investissements peuvent contribuer à la transition vers une économie durable et à faibles émissions de carbone, ainsi qu'à la contribution du secteur du capital-investissement à l'innovation et à la croissance sur les marchés émergents du développement durable.

 

Pourquoi les organisations de capital-investissement choisissent-elles McGrady Clarke ?

Les organisations de capital-investissement choisissent McGrady Clarke en raison de nos connaissances approfondies en matière de réduction des coûts énergétiques, de garantie du respect des réglementations environnementales et de promotion d'initiatives de développement durable. Nous fournissons des évaluations d'efficacité sur mesure qui réduisent les coûts opérationnels et augmentent la valeur des organisations de portefeuille, en plus des services de gestion du carbone pour aider les organisations de capital-investissement à réduire leur empreinte carbone et à se conformer aux exigences réglementaires.

Nos services sont soigneusement conçus pour répondre aux exigences uniques du secteur du capital-investissement, offrant des avantages économiques tout en soutenant des pratiques d'investissement durables. Cela positionne McGrady Clarke comme le partenaire privilégié des organisations de capital-investissement cherchant à améliorer leurs performances financières et à faire preuve de responsabilité environnementale dans leurs portefeuilles d'investissement.

 

Les références

¹ Sumit, K. (2023). Un examen de l’intégration ESG et du rendement des instruments financiers dans divers segments de marché et sociétés. Journal de l'Académie des études marketing, 27(3), 1-4. Récupéré de https://www.abacademies.org/articles/a-review-of-esg-integration-return-of-financial-instruments-in-various-market-segment-and-societies-15756.html. Sous licence internationale Creative Commons Attribution 4.0.

² Busch, T., Bruce-Clark, P., Derwall, J. et al. (2021). Investissements d’impact : un appel à la (ré)orientation. SN Business & Economie, 1, 33. https://doi.org/10.1007/s43546-020-00033-6. Cet article est sous licence internationale Creative Commons Attribution 4.0.

³  Oke, A., Osobajo, OA et Taylor, S. (2024). Relever le trilemme des défis : la nécessité de davantage de collaborations stratégiques en SC dans le secteur pétrolier et gazier britannique. Durabilité, 16(2), 570. https://doi.org/10.3390/su16020570. Sous licence CC BY 4.0.