El horizonte de Londres durante el día contiene edificios propiedad de una organización dentro de la industria de capital privado.

Las organizaciones de capital privado influyen cada vez más en los mercados globales, colocándolos en una posición sólida para realizar cambios ambientales y sociales significativos a través de sus decisiones de inversión.

La importancia de la sostenibilidad en la industria del capital privado ha aumentado, resaltada por una creciente conciencia de su capacidad para mejorar los rendimientos de las inversiones a largo plazo, reducir los riesgos y contribuir positivamente a los objetivos más amplios del desarrollo sostenible.

Este creciente énfasis en la sostenibilidad está impulsado principalmente por la alineación de las prácticas de inversión con los objetivos globales de sostenibilidad, como los Objetivos de Desarrollo Sostenible de las Naciones Unidas y las metas climáticas establecidas por el Acuerdo de París. Estos acuerdos globales han impulsado un cambio dentro de la industria del capital privado, enfatizando la importancia de incorporar factores ESG en todos los aspectos del análisis de inversiones, la gestión de carteras y las interacciones con las partes interesadas.

 

El estado de la sostenibilidad en la industria del capital privado en 2024

La industria del capital privado ahora es ampliamente reconocida por su experiencia en finanzas, así como por su papel crucial en el avance hacia un futuro sostenible. Este reconocimiento surge frente a los crecientes desafíos globales como el cambio climático, la escasez de recursos y la desigualdad social, lo que lleva la sostenibilidad al primer plano de las consideraciones de inversión.

La alineación de la industria con los objetivos globales de sostenibilidad ha influido en gran medida en sus prioridades operativas y estratégicas. Estos objetivos globales han actuado como motivadores, impulsando a las organizaciones de capital privado a examinar sus prácticas de inversión y las organizaciones en las que invierten a través de la lente de los criterios ESG. Esta alineación va más allá del simple cumplimiento de las demandas regulatorias: es un enfoque estratégico para reducir los riesgos y descubrir nuevas oportunidades en un entorno global en evolución.

 

Tendencias clave de sostenibilidad en la industria del capital privado

A medida que la industria del capital privado avanza hacia 2024, está siendo moldeada por varias tendencias que marcan un cambio significativo en las filosofías de inversión y las estrategias operativas. Estas tendencias demuestran la creciente dedicación de la industria a incorporar la sostenibilidad en sus actividades fundamentales, reconociendo el papel que desempeña en el fomento del crecimiento sostenible a largo plazo.

Integración ESG en el análisis de inversiones

Un porcentaje significativo de los estudios indican una asociación positiva entre la integración ESG y el desempeño económico.¹

El mayor enfoque en la integración de aspectos ESG refleja la creciente conciencia de las organizaciones de capital privado sobre la importancia de los factores de sostenibilidad a la hora de identificar inversiones resilientes y de alto potencial. Al incorporar consideraciones ESG en sus análisis, las organizaciones de capital privado están mejor equipadas para evaluar riesgos y oportunidades, lo que lleva a decisiones de inversión más informadas que respaldan la creación de valor a largo plazo y los objetivos de sostenibilidad.

Inversión de impacto y gestión sostenible de carteras

La inversión de impacto se esfuerza por generar un impacto social y ambiental positivo y mensurable, además de retornos financieros sobre el capital invertido.²

El surgimiento de la inversión de impacto marca un cambio en la perspectiva de la industria, haciendo que los impactos positivos tangibles sean una parte integral del éxito de la inversión. Para las organizaciones de capital privado, esto implica identificar y gestionar activamente inversiones de manera que contribuyan a los objetivos de desarrollo sostenible, aumentando así el valor social de sus carteras y al mismo tiempo asegurando rendimientos competitivos.

Asociación y Colaboración para la Sostenibilidad

Aproximadamente 73% de los encuestados creían que la colaboración SC agrega valor a sus empresas, mientras que solo 2% no percibían ningún valor en la colaboración en la cadena de suministro.³

Estos esfuerzos cooperativos promueven el intercambio de mejores prácticas, recursos e innovaciones, impulsando el cambio hacia una economía más sostenible. Para la industria del capital privado, esta tendencia brinda nuevas oportunidades para facilitar y beneficiarse de proyectos colaborativos destinados a reducir las emisiones de carbono, mejorar la eficiencia de los recursos y promover el desarrollo sostenible.

 

Desafíos para la sostenibilidad en la industria del capital privado

El impulso para que la industria del capital privado incorpore la sostenibilidad en su filosofía y operaciones de inversión es complejo. Estos desafíos resaltan el delicado equilibrio entre las metas financieras y los objetivos de sostenibilidad dentro de la industria.

Un desafío clave para las organizaciones de capital privado es alinear las iniciativas de sostenibilidad con las expectativas de desempeño financiero. El aparente conflicto entre asegurar rendimientos financieros competitivos y lograr objetivos de sostenibilidad presenta con frecuencia un desafío para los administradores de fondos e inversores. Esta cuestión requiere estrategias de inversión inventivas que demuestren que la sostenibilidad y los rendimientos financieros no son objetivos opuestos sino que pueden apoyarse mutuamente. Superar esta percepción es importante para una aceptación más amplia de los criterios ESG y la inversión de impacto dentro de la industria.

La evaluación y gestión exhaustiva de los riesgos ESG en diversas organizaciones de cartera plantea un desafío debido a las diferencias en la exposición a los riesgos ESG y la disponibilidad de datos entre industrias y regiones, lo que dificulta la evaluación estandarizada. Las organizaciones de capital privado deben desarrollar marcos sólidos para la evaluación de riesgos ESG que sean flexibles en diferentes situaciones de inversión. Esto incluye mejorar los procesos de diligencia debida y mejorar las capacidades de gestión de riesgos ESG, tanto dentro de las organizaciones de capital privado como en sus carteras.

El cambiante panorama regulatorio con respecto a los informes de sostenibilidad y las divulgaciones de ESG introduce complejidades adicionales a los esfuerzos de sostenibilidad de la industria del capital privado. La incertidumbre en las regulaciones y la ausencia de marcos de presentación de informes estandarizados pueden obstruir la capacidad de la industria para cumplir de manera efectiva y consistente. Para afrontar este desafío, es esencial la participación continua en los cambios regulatorios y la contribución activa al desarrollo de estándares de la industria para la presentación de informes de sostenibilidad. Esto también resalta la necesidad de flexibilidad y adaptabilidad en las estrategias de sostenibilidad de las organizaciones de capital privado.

Aunque las organizaciones individuales de capital privado están avanzando en sostenibilidad, lograr una escala e impacto sustanciales en toda la industria y la economía en general sigue siendo un desafío. La estructura fragmentada de la industria del capital privado, junto con la dinámica competitiva, con frecuencia restringe los esfuerzos cooperativos que podrían conducir a una transformación en toda la industria. Para superar este desafío, es necesaria una mayor colaboración dentro de la industria, lo que incluye formar asociaciones con competidores para estandarizar las prácticas ESG y mejorar el impacto general de las iniciativas de sostenibilidad. Además, requiere que las organizaciones de capital privado promuevan la sostenibilidad dentro de sus carteras, así como en todo su ecosistema de inversión.

 

Oportunidades y estrategias para el capital privado sostenible

La sostenibilidad en la industria del capital privado presenta numerosas oportunidades para la innovación, el liderazgo y las inversiones estratégicas que están en línea con los objetivos ambientales y sociales a largo plazo. Al adoptar una postura proactiva, las organizaciones de capital privado pueden aprovechar estas oportunidades para remodelar la propuesta de valor de las inversiones dentro del marco de la sostenibilidad.

Aprovechando los datos y la tecnología para la integración ESG

Estrategia: Emplear análisis de datos sofisticados y soluciones tecnológicas para mejorar la incorporación de factores ESG en la toma de decisiones de inversión y la gestión de carteras. Esto implica la adopción de plataformas que ofrezcan amplios datos y conocimientos ESG, facilitando decisiones de inversión más informadas y transparentes.

Oportunidad: La aplicación estratégica de datos y tecnología puede mejorar notablemente la precisión y eficiencia de las evaluaciones ESG, proporcionando a las organizaciones de capital privado una ventaja competitiva a la hora de identificar y gestionar riesgos y oportunidades potenciales asociados con la sostenibilidad. Este método también promueve una mayor transparencia y rendición de cuentas al informar el desempeño ESG a las partes interesadas.

Creación de capacidad para la inversión sostenible

Estrategia: Desarrollar experiencia y capacidades internas centradas en la inversión sostenible a través de inversiones en capacitación especializada, intercambio de conocimientos y prácticas de contratación que enfaticen las habilidades y la experiencia en materia de sostenibilidad.

Oportunidad: Fortalecer la capacidad interna de la empresa de capital privado para la inversión sostenible conduce a una comprensión más integral de las cuestiones ESG y su impacto en las inversiones. Esta inversión estratégica en recursos humanos garantiza que las consideraciones de sostenibilidad se integren en todo el proceso de inversión, desde la diligencia debida hasta las estrategias de salida.

Fomento de asociaciones para lograr un impacto en la sostenibilidad

Estrategia: Formar asociaciones con organizaciones de cartera, otros inversores, organismos gubernamentales y organizaciones no gubernamentales para promover iniciativas de sostenibilidad e intercambiar mejores prácticas. Los esfuerzos colaborativos pueden amplificar el impacto de las inversiones en sostenibilidad y fomentar el intercambio de soluciones innovadoras entre diversas industrias.

Oportunidad: Las iniciativas colaborativas permiten a las organizaciones de capital privado combinar recursos y experiencia para abordar desafíos complejos de sostenibilidad de manera más eficiente. Estas asociaciones mejoran la eficacia de los esfuerzos individuales de sostenibilidad y establecen a las organizaciones como líderes en una economía más sostenible y resiliente.

Impulsar la innovación sostenible a través de inversiones

Estrategia: Buscar proactivamente oportunidades de inversión en organizaciones y tecnologías líderes en innovación sostenible. Esto implica concentrarse en industrias como las energías renovables, la agricultura sostenible y la economía circular.

Oportunidad: Al dirigir capital hacia organizaciones y tecnologías que brindan soluciones sustentables, las organizaciones de capital privado pueden estimular la innovación sustentable y al mismo tiempo lograr retornos financieros atractivos. Estas inversiones pueden contribuir al cambio hacia una economía sostenible y con bajas emisiones de carbono, así como contribuir a la contribución de la industria del capital privado a la innovación y el crecimiento en los mercados emergentes de sostenibilidad.

 

¿Por qué las organizaciones de capital privado eligen a McGrady Clarke?

Las organizaciones de capital privado eligen a McGrady Clarke debido a nuestro amplio conocimiento en la reducción de costos de energía, garantizando el cumplimiento de las regulaciones ambientales y promoviendo iniciativas de sostenibilidad. Proporcionamos evaluaciones de eficiencia personalizadas que reducen los costos operativos y aumentan el valor de las organizaciones de cartera, además de servicios de gestión de carbono para ayudar a las organizaciones de capital privado a reducir su huella de carbono y cumplir con las demandas regulatorias.

Nuestros servicios están cuidadosamente diseñados para cumplir con los requisitos únicos de la industria de capital privado, ofreciendo beneficios económicos y al mismo tiempo apoyando prácticas de inversión sostenibles. Esto posiciona a McGrady Clarke como el socio preferido de las organizaciones de capital privado que buscan mejorar el desempeño financiero y exhibir responsabilidad ambiental en sus carteras de inversión.

 

Referencias

¹ Sumit, K. (2023). Una revisión de la integración ESG y el retorno de instrumentos financieros en varios segmentos de mercado y sociedades. Revista de la Academia de Estudios de Marketing, 27(3), 1-4. Obtenido de https://www.abacademies.org/articles/a-review-of-esg-integration-return-of-financial-instruments-in-various-market-segment-and-societies-15756.html. Licenciado bajo una Licencia Internacional Creative Commons Attribution 4.0.

² Busch, T., Bruce-Clark, P., Derwall, J. et al. (2021). Inversiones de impacto: un llamado a la (re)orientación. SN Negocios y Economía, 1, 33. https://doi.org/10.1007/s43546-020-00033-6. Este artículo tiene una licencia internacional Creative Commons Attribution 4.0.

³  Oke, A., Osobajo, OA y Taylor, S. (2024). Abordar el trilema de los desafíos: la necesidad de más colaboraciones estratégicas de SC en el sector de petróleo y gas del Reino Unido. Sostenibilidad, 16(2), 570. https://doi.org/10.3390/su16020570. Licenciado bajo CC BY 4.0.